En homofil tokant kledd i klær av motsatt kjønn viser et erigert mannlig beist under en analsexscene

Denne pornofilmen for voksne homofile publikum handler om to menn som kler seg ut som kvinner og tilfredsstiller hverandre mens de viser hvordan varulver forvandles til beistet for analsex. Se hvordan de oppdager sin seksuelle følelse, forfører hverandre til å bli enda bedre.