Erotiska analsexpartners Gaypojkar Michael och Joe

Två unga och muskulösa män Michael och Joe har på sig läderkläder och köper flera sorters leksaker för hårdare anal penetration. De hånglar först intimt och närmar sig sedan råa spännande an*l-scener. Efter att ha känt sig mer bekväma med varandra byter de positioner och smeker sig själva med fingrarna. Varje rörelse under det amorösa samlaget är på kamera från den oskyldiga kyssen till eskaleringen av hetta och passion.