Erotiske analsexpartnere Homofile gutter Michael og Joe

To unge og muskuløse menn Michael og Joe har på seg lærklær og skaffer seg flere slags leker for hardere anal penetrasjon. De kliner først intimt, så kommer de nærmere rå spennende an*l-scener. Etter å ha følt seg mer komfortable med hverandre bytter de stillinger og runker seg selv med fingrene. Hver eneste bevegelse under det amorøse samleiet er på kamera fra det uskyldige kysset til eskaleringen av varme og lidenskap.