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2人の筋肉質な男性が、印象的なチンポを持つ2人組でソファに座っています。二人はカジュアルな服を着ていますが、彼らには親密さの雰囲気が感じられます。1人組のジャックが、ジェームズとの時間を楽しみながら待ち構えています。ジャックはその友人と時間を過ごすことに興奮しており、すぐに行動を始めます。彼はジェームズに激しいフェラチオを与え、交代で彼の友達の印象的なチンコをしゃぶります。ジェームズは明らかに自分自身を楽しんでいます。2人の男性が交代して、ジェームズがジャックにフェラチオンを与えます。次のシーンでは、二人の男性がお互いの経験を楽しんでいます。シーンが近づくにつれて、二人は非常に楽しんでおり、出会いを楽しみにしています。.
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