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若くてイケメンな先生と、同じように魅力的な生徒が激しい前戯を繰り広げるシーンが始まります。先生はキスをしながら生徒の体を愛撫し始め、生徒は熱心にお返しをします。先生はその後、生徒の服を脱がせ、引き締まった筋肉質な体を露わにします。一方、生徒は全裸です。先生はペニバンを手に取り、それを持って生徒の肛門に侵入し始めます。先生がペニバンをタイトな穴に出し入れすると、生徒は快感に喘ぎます。先生が自分のチンポを使うことに切り替わり、生徒は自分のチンポを隅々まで味わいながら、熱心に口に含みます。 先生はチンポで若い生徒を貫き続け、若い生徒は快感にうめき声をあげて悶えています。先生はやがて絶頂に達し、生徒の顔中に射精します。カメラは生徒の反応を見せるように喘ぎ、ニヤニヤしながら先生を見上げます。シーンは先生と若い生徒が情熱的に愛し合っているところで終わります。.
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