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祖父と若い孫が生ハメアナルセックスというタブーな行為に興じる様子が映像に収められている。祖父は若々しい見た目のハンク、孫は彫りの入った体格のトウィンク。2人の男は情熱的なキスから始め、祖父が孫の腰を掴んで膝の上に引き下ろす。孫は熱心に足を広げ、祖父にお尻を両手で取られて撫でられるのを許す。そして祖父は孫のチンポを口に含んで舐め、膝に落とす。祖父は孫のおちんちんをしごき始め、若い男は快感に喘ぎ声を上げる。祖父は息子に馬乗りになり、チンポをお尻に突っ込んでグラインドする。孫はもう我慢できず、祖父の手の中に射精する。.
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