דמיאן דרייק עם זין ענק מקבל כדורים מהטווינק לוק וויליס

הסרטון כולל הופעות של דמיאן דרייק ולוק וויליס, וכמו שהכותרת מרמזת יש הרבה בלי קונדום. בזין המפלצתי של דמיאן שני הגברים מקבלים טיפול קשוח ותשוקתי והזין של אף אחד לא בטוח, במיוחד החורים שלוק נכנס אליהם. המצלמה עוקבת אחריהם במהלך סצנות הסקס הפרועות והתשוקתיות כשהחשפן ג'וני מקבל הפקדת זרע כשהוא מגיע לשיא.