두 젊은 남자, 에드 올리베이라와 배낭을 가진 남자가 강렬한 베어백 액션을 즐깁니다. 두 남자는 다른 인종이며, 이 장면에 추가적인 흥분을 더합니다.
두 젊은 남자는 어슴프레 밝게 밝아진 방에 앉아 서로의 몸에 밀착되어 있다.둘 다 캐주얼 의상을 입고 있지만, 셔츠 천 아래에는 뭔가 더 있다는 힌트가 있다.두 남자들은 신나게 떠들며 목소리가 낮고 친밀하다.갑자기 한 남자가 주머니에서 길고 두꺼운 천을 꺼내 다리 사이로 쓰다듬기 시작한다.다른 남자는 쾌감에 신음하고, 두 손은 자신의 몸을 훑고 있다.위치를 바꾸고, 여전히 그 사이에 있는 천을 바꾸고, 다른 남자는 그것을 입으로 가져가 쾌감으로 빨고 빨고 빨아먹는다.두 사람은 분명히 서로의 회사를 즐기며, 그들의 몸은 완벽한 동시성으로 함께 움직인다.갑자기에 두 사람은 손을 아래로 뻗어 자신을 만지고, 두 손이 자신의 몸을 탐험하며, 서로의 쾌락의 강도는 만져지고, 그들의 신음과 헐떡거림이 방안을 가득 채우고 있다.
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