Unga män med stora kukar har gaysex på olika platser där de möts, inklusive källare och sovrum. Det finns bilder av oral penetration, flera partners och sex utan kondomer

Flera män med tjocka erigerade kukar engagerar sig i anal penetration med varandra i olika miljöer. Filmen innehåller avsugning, gruppaction och handjobb, vilket ger en av de bästa glimtarna av äkta, ohämmad gaylust.