Część 2 bez gumki znajduje młodego twinka, który dostaje twardego kutasa w swoją ciasną dziurę od dużego czarnego faceta

Nastolatek wygląda na podekscytowanego w filmie twink i przechodzi do głębokiego gardła, zanim zostaje wyruchany w ciasny tyłek przez faceta z dużym kutasem. Ta gorąca scena przedstawia surowy seks, bezlitosne pchnięcia gołym kutasem, które rezonują w pokoju z pożądliwymi gardłowymi kutasami twinka.