Ryan und Jake, zwei schwule Kumpels, fantasieren über ihren muskulösen Nachbarn. Sie stellen sich einen heißen Dreier vor, aber die Realität unterscheidet sich. Unerwartet gesellt sich ihr Nachbar zu ihnen und führt zu einem wilden, Bareback-Rummel.
Zwei enge Freunde, beide schwul, finden sich in einer heißen Situation wieder, während sie über ihre gegenseitige Anziehungskraft auf ihren Nachbarn diskutieren. Das Gespräch eskaliert schnell, als einer der Freunde seinen Wunsch ausdrückt, seine Nachbarn mit beeindruckenden Vorzügen aus der Nähe zu sehen. Der andere Freund, ein Twink mit einem verlockenden Arsch, beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er greift zurück, um sein enges Loch zu reizen und entfacht einen Funken Verlangen in seinem Freund. Der Raum füllt sich mit spürbarer Vorfreude, als die Freundeshand den Weg zu seinem eigenen pochenden Glied findet, passend zu dem neckigen Rhythmus seines Freundes. Die Luft ist dick vor Lust, während sie sich gegenseitig ermutigen, ihre Worte befeuern ihre wachsende Erregung. Das Gespräch nimmt eine Wendung, als einer von ihnen vorschlägt, dass sie nur bereit sind, ihre schmutzigen Wünsche zu erfüllen, aber sie lassen beide in einem schmutzigen Video zusammen.
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