Kaksi miestä, jotka sattuvat olemaan rakastavaisia, istuvat ja juttelevat naapurin kauniista miehestä

Kaksi homoystävää Pal Ryan ja Jake alkavat fantasioida naapurinsa 'kuumasta' tilanteesta. Jokainen heistä näkee seksin, erityisesti kolmikon muodossa, seuraavan, kun todellisuudessa se ei tapahdu. Alun perin heidän seuraansa tulee naapuri, joka harrastaa hillitöntä, alastonta seksiä auton takana.