På forsiden er der sex mellem Twink og bear i dampende bareback action

En twunk og en bjørn har erotisk, krog uden snore; dårligt oplyste kroppe og stive erektioner udgør den sensuelle scene. Sæt dem til at danse i en lidenskabelig, blærerende kliché, hvor de kan pakke deres særligt forskellige kroppe ind og forbruge varme.