Tres amigos gays quieren divertirse y pasar una noche loca con y una orgía en la noche del comienzo del nuevo año

Tres amigos gays planean una fiesta de Año Nuevo e incluyen escenas de travestismo, mamadas y chicos follando a pelo. Una noche caliente de pecado donde coños pervertidos negros y twinks repasan sus fantasías lascivas.