Trois amis gays veulent s'amuser et passer une nuit de folie avec eux et partouzer la nuit du début de la nouvelle année

Trois amis gays planifient une fête du Nouvel An et incluent des scènes de travestissement, de succion de bite et de baise sans capote. Une nuit chaude de péché où des pervers noirs et des twinks parcourent leurs fantasmes lubriques.