Tre amici gay vogliono divertirsi e passare una notte folle con e orgia la notte dell'inizio del nuovo anno

Tre amici gay pianificano una festa di Capodanno e includono scene di cross-dressing, pompini e ragazzi che vanno senza preservativo. Una notte calda di peccato dove poon neri pervertiti e twink superano le loro fantasie oscene.