Tiga teman gay ingin bersenang-senang dan akan memiliki malam gila dengan dan orgy pada malam awal tahun baru

Tiga kawan gay merancang pesta Tahun Baru dan termasuk adegan cross-dressing, menghisap batang dan budak-budak yang telanjang. Malam dosa panas di mana poon dan twink hitam yang mesum mengatasi fantasi lucah mereka.