Tre homofile venner vil ha det gøy og ha en gal natt med og orgie på natten til begynnelsen av det nye året

Tre homofile venner planlegger en nyttårsfest og inkluderer scener med cross-dressing, kuksuging og gutta som går uten kondom. En het natt med synd hvor svart pervers fitte og twinks går over sine frekke fantasier.