Trei prieteni gay vor să se distreze și să aibă o noapte nebună cu și o orgie în noaptea de început de an nou

Trei prieteni gay plănuiesc o petrecere de Anul Nou și includ scene de cross-dressing, supt de pula și băieții care merg fără prezervativ. O noapte fierbinte de păcat unde pizda neagră perversă și twinks trec peste fanteziile lor obraznice.