Tre bøsser vil have det sjovt og have en skør nat med og orgie på natten til begyndelsen af det nye år

Tre bøsser planlægger en nytårsfest og inkluderer scener med cross-dressing, piksugning og fyrene der går uden kondom. En hed nat med synd, hvor sorte perverse poon og twinks går over deres frække fantasier.