Drei schwule Freunde wollen Spaß haben und eine verrückte Nacht mit und Orgie in der Nacht zu Beginn des neuen Jahres haben

Drei schwule Freunde planen eine Neujahrsparty und zeigen Szenen von Cross-Dressing, Schwanzlutschen und dem Bareback der Jungs. Eine heiße Nacht der Sünde, in der schwarze perverse Poons und Twinks ihre schmutzigen Fantasien ausleben.