Τρεις φίλοι gay θέλουν να διασκεδάσουν και να περάσουν μια τρελή βραδιά μαζί τους και ένα όργιο το βράδυ της αρχής του νέου έτους

Τρεις φίλοι gay σχεδιάζουν ένα πρωτοχρονιάτικο πάρτι και περιλαμβάνουν σκηνές με cross-dressing, πίπωμα κόκορα και γυμνό σεξ. Μια καυτή νύχτα αμαρτίας όπου μαύροι διεστραμμένοι άντρες και γυναίκες εξερευνούν τις πρόστυχες φαντασιώσεις τους.