Drie homovrienden willen plezier hebben en een gekke nacht beleven met en orgie op de nacht van het begin van het nieuwe jaar

Drie homovrienden plannen een nieuwjaarsfeest en bevatten scènes van cross-dressing, pijpen en de jongens die bareback gaan. Een hete nacht van zonde waar zwarte perverse poes en twinks hun smerige fantasieën bespreken.