Frankie Shaw, assumindo o papel de um homem hétero, aprende a essência da homossexualidade quando seu amigo faz sexo oral nele. O indiano nu propõe uma dança corporal na cama e Frankie dentro do urso sente a necessidade de mais. Neste desejo gay contíguo é revelado e a obscenidade reivindica poder sobre pura alegria.
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