To bøsse twink-elskere beslutter sig for at læse mere om varulve og transformationens realiteter under en hed romantisk analscene

Et bøssepar med en anal sexplan forvandler det til en varulv-transformationsfetish scene. Mænd i Twinks-toppe og -bunde har rå sex uden barrierer, og crossdressing skruer det op et hak hcAfvis kinken.