שני גברים שחורים, באותה מערכת יחסים מינית, עוסקים בקונדום פחות סקס בניו יורק

הבנים מציגים את קו הרקיע של העיר ניו יורק בצילומים שלהם והסרט מתאר זיון עירום נלהב ומיוסר עם טווינק ברונטי לבן ומאצ'ו שחור מזיין, חודר לפי הטבעת שלהם ומשפריץ בכמויות.