Ένα μαύρο ζευγάρι στο site γνωριμιών παίζει ως ομοφυλόφιλοι άντρες και καυλώνει σε μια βόλτα με ποτάμι με μια καυτή όμορφη παχουλή γυναίκα

Φίλοι και εραστές ο Mike (Baker Twins) και ο Scott (Sam Tripoli) κάνουν καγιάκ στο ποτάμι με έναν μισθωμένο φίλο που προσλαμβάνει μια βάρκα μέσω του gay bareback φίλου Jay (Jesse Rogers), η Mary (Dee Delletter) μια εκπληκτική όμορφη παχουλή γυναίκα πόρνη που κάνει λαθρεπιβάτες στο πλοίο. Ενώ εμπλέκονται σε σεξουαλική επαφή, είναι εκτός θέας άλλου σκάφους και αυτό οδηγεί σε σεξουαλική παράσταση.