Filem ini menampilkan biseksual Paul bersama dengan twink hitam gay Peter; sukan air diikuti dengan seks bareback

Paul adalah twink ebony dengan nafsu dan ketamakan dan menghisap daging hitamnya sebelum terlibat dalam permainan seks kasar dan seks hardcore nyata dengan Peter. Mereka berdua muda dan gelap, yang menambah banyak tenaga di layar saat mereka melepaskan sisi seksual mereka yang terlarang.