Denna film visar bisexuella Paul tillsammans med gay svarta twinks Peter; vattensporter följs av bareback sex

Paul är en ebenholts twink med både passion och girighet och suger hans svarta kött innan han engagerar sig i grovsexlek och riktig hardcore sex med Peter. De är båda unga och mörka, vilket ger mycket energi på skärmen medan de släpper loss sin sexuellt förbjudna sida.