Ο αμφιφυλόφιλος Πολ και οι ομοφυλόφιλοι μαύροι twinks Peter συμμετέχουν σε αυτήν την ταινία. Τα watersports ακολουθούνται από γυμνό σεξ

Ο Paul, ένας εβένινος twink με πάθος και απληστία, ρουφάει το μαύρο κρέας του πριν ασχοληθεί με το σκληρό σεξ και το πραγματικό σκληροπυρηνικό σεξ με τον Peter. Και οι δύο είναι νέοι και μελαχρινοί, προσθέτοντας πολλή ενέργεια στην οθόνη ενώ απελευθερώνουν την απαγορευμένη σεξουαλική πλευρά τους.