Deze film toont biseksuele Paul samen met homo zwarte twinks Peter; watersporten worden gevolgd door bareback seks

Paul is een ebbenhouten twink met zowel passie als hebzucht en zuigt zijn zwarte vlees voordat hij zich overgeeft aan ruige seks en echte hardcore seks met Peter. Ze zijn allebei jong en donker, wat veel energie op het scherm toevoegt terwijl ze hun seksueel verboden kant loslaten.