Tento film představuje bisexuála Paula spolu s gay černými twinky Petrem; po vodních sportech následuje sex bez gumy

Paul je ebenový twink s vášní i chamtivostí a kouří jeho černé maso, než se pustí do drsného sexu a skutečného tvrdého sexu s Peterem. Oba jsou mladí a temní, což přidává spoustu energie na obrazovce, zatímco uvolňují svou sexuálně zakázanou stránku.