Denne film byder på biseksuelle Paul sammen med homoseksuelle sorte twinks Peter; vandsport efterfølges af bareback sex

Paul er en ebony twink med både passion og grådighed og suger hans sorte kød, før han engagerer sig i hård sex leg og ægte hardcore sex med Peter. De er begge unge og mørke, hvilket tilføjer en masse energi på skærmen, mens de slipper deres seksuelt forbudte side løs.