Ce film met en vedette le bisexuel Paul avec les twinks noirs gays Peter; les sports nautiques sont suivis de sexe sans capote

Paul est un twink ébène avec passion et avidité et suce sa bite noire avant de se lancer dans des jeux sexuels brutaux et du vrai sexe hardcore avec Peter. Ils sont tous les deux jeunes et sombres, ce qui ajoute beaucoup d'énergie à l'écran pendant qu'ils libèrent leur côté sexuellement interdit.