Denne filmen viser biseksuelle Paul sammen med homofile svarte twinks Peter; vannsport blir etterfulgt av bareback sex

Paul er en ebony twink med både lidenskap og grådighet, og suger hans svarte kjøtt før han engasjerer seg i røff sexlek og ekte hardcore sex med Peter. De er begge unge og mørke, noe som gir mye energi på skjermen mens de slipper løs sin seksuelt forbudte side.