Acest film îl prezintă pe bisexualul Paul împreună cu twink-ii negri gay Peter; sporturile acvatice sunt urmate de sex fără prezervativ

Paul este un twink de culoare, atât cu pasiune, cât și cu lăcomie, și își suge carnea neagră înainte de a se angaja în jocuri sexuale dure și sex hardcore real cu Peter. Amândoi sunt tineri și întunecați, ceea ce adaugă multă energie pe ecran în timp ce își dezlănțuie partea interzisă sexual.