Evelin Rangel og Anny Lee knepper to transseksuelle

Evelin Rangel og Anny Lee to liderlige shemale skuespillerinder freaker med to toulouse comix transvestitter. De følger oralsexen med intens make-out session og begynder derefter med sjette nat hinanden i forskellige positioner af deres elskovssession, inklusive en fræk afslutning.