En mand og en kvinde har elskov, en mandlig ven træder ind og hun giver ham blowjob, før han kommer på hendes røv

Et heteroseksuelt par begynder at knalde, da deres tredje, homoseksuelle ven dukker op og afbryder; scenen ender som en orgiastisk trekant. Denne mand tilbyder en homo blowjob, der bevæger sig og stræber efter anal lidenskab. Detaljerede og forstørrede billedoptagelser viser de bareste træk.