To ældre mænd konspirerer for at forføre og seksuelt misbruge deres fælles teenage-stedsøn - homoseksuel søn fanget i at være med

To fædre konspirerer for at forføre deres stedsøn, hvilket fører til en vild gruppesex-session. Ung homoseksuel twink fanget på fersk gerning, hans uskyld tabt, da han tages af to ældre mænd i en hardcore, bareback-møde.

To ældre mænd, en far og en stedfar, konspirerer for at forføre deres fælles teenagestedsøn i en vriden fortælling om familieforhold. Planen er at lokke ham ind i deres liderlige spind, hvor de på skift misbruger ham på de mest primitive måder. Den intetanende dreng, fanget i midten, er tvunget til at underkaste sig deres lyster. Mændene, med deres umættelige appetit, skiftes til at dominere den unge dreng, og efterlader ham intet andet valg end at bukke under for deres tilnærmelser. Scenen udfolder sig med mændene, der skiftes i alle tænkelige positioner, bagfra til blowjobs, alt imens den unge twink er helt prisgivet. Klimaks kommer, da de begge skiftes til at kneppe den unge drengs røv, hvilket efterlader ham helt brugt og udmattet. Denne vilde tur af liderlighed og misbrug efterlader den unge dreng for evigt forandret, og mændene, mætte for nu, klar til at starte igen.