În partea a doua, un cuplu tânăr gay ajunge să-și experimenteze orientarea sexuală

Tinerii îndrăgostiți gay rămân treji toată noaptea și dragostea lor continuă, descoperindu-și fiecare corp. Își înghit și se masturbează reciproc organele genitale; acest lucru duce la o sesiune de sex nebună și brută și un final de încărcătură gay fierbinte cu spermă.