Джош Кэннонс страстно умоляет о огромном черном хую Диллонса

Джош Кэннон, гей-парень, просыпается и видит свой друг Диллонс с огромным черным хуем на спине. Несмотря на первоначальный шок, он в восторге и с жадностью берет его в рот и тугую жопу. Страстная, сырая встреча начинается.