Josh Cannon, ein schwuler Junge, wacht an einem Morgen ohne Unterwäsche auf und findet Dillons großen schwarzen Schwanz auf dem Rücken liegend. Zuerst sieht er überrascht aus, aber er zögert nicht und nimmt ihn in Mund und Arsch. Heftige sexuelle Leidenschaft wird dann entfesselt.
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